Sicurezza e Protezione del Patrimonio

Il tuo patrimonio è al sicuro?

Il tuo patrimonio è esposto a più rischi di quanto pensi.

Proteggi e Governa il tuo patrimonio !

✔ Soluzioni Personalizzate
✔ Tecnologia e Innovazione
✔ Supporto Continuativo

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RISCHI FISICI

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Il Patrimonio è esposto a rischi :

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rischi economici ( frodi, impatto fiscale e contributivo);
rischi personali (disabilità, eventi morbosi imprevisti);
rischi familiari (divorzio, successione, aggressione dei creditori);
rischi imprenditoriali e professionali (ex fallimento, responsabilità civile, risarcimento danni );
passaggi generazionali incerti (frammentazione del patrimonio e impossibilità di una gestione unitaria e prospettica, eredi non autosufficienti);
Family Governance inadeguata;

ATTENZIONE

Il patrimonio accumulato non è solo una somma di beni ma rappresenta la sicurezza economica per te e per le generazioni future.
In assenza di una protezione adeguata, i tuoi beni possono perdere valore o essere esposti a contenziosi e imprevisti.
Non puoi lasciarlo esposto a rischi, noi ti aiutiamo a custodirlo ed accompagnarlo nel tempo

Una strategia efficace di protezione e gestione patrimoniale assicura che i tuoi beni siano preservati e tramandati senza complicazioni.

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GESTIONE PATRIMONIALE

I principali problemi della governance del patrimonio aziendale e familiare

PRIMO RISCHIO

Complessità Fiscale e Normativa:

Le normative fiscali cambiano continuamente e possono influire sulla gestione del patrimonio. Una cattiva pianificazione può comportare sanzioni e costi elevati e non raggiungere l’obiettivo sperato. Soluzione: Strategie di ottimizzazione fiscale e consulenza specializzata personalizzata per evitare errori e massimizzare i benefici.

SECONDO RISCHIO

Perdita di valore del Patrimonio:

Investimenti sbagliati, tasse e costi di gestione elevati possono ridurre il valore del tuo patrimonio nel tempo.

TERZO RISCHIO

Piano di successione non organizzato

Passaggi generazionali incerti possono comportare conflitti familiari e una frammentazione del patrimonio stesso che nel caso di imprese familiari può mettere a rischio la governance dell’azienda stessa. Trasferire il patrimonio agli eredi in assenza di una strategia può generare imprevisti di non facile risoluzione.

QUARTO RISCHIO

” Dopo di noi”

Eredi con disabilità o con limitata capacità da non peremettere una gestione consapevole del patrimonio passatto in successione . La legge 112/2016 conosciuta come “dopo di noi” mette a sistema modalità e strumenti per assicurare a persone con disabilità un futuro sereno e stabile (abitare, cura, aspetti economici…) anche in seguito alla scomparsa della famiglia d’origine

Soluzione: Strumenti legali come trust, fondazioni, sono solo alcuni delle possibili soluzioni per assicurare ai soggetti deboli un futuro sereno e una vita dignitosa e assicurarsi che le nostre volontà siano eseguite.

TERZO RISCHIO

Passaggi di proprietà

Passaggi generazionali incerti possono comportare conflitti familiari e una frammentazione del patrimonio stesso che nel caso di imprese familiari può mettere a rischio la governance dell’azienda stessa. Trasferire il patrimonio agli eredi in assenza di una strategia può generare imprevisti di non facile risoluzione.

Soluzione: Strumenti legali come trust, holding familiari, statuti di famiglia possono agevolare la transizione evitando conflitti.

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LA TUTELA

Tutela dagli imprevisti: evita la perdita di valore dei tuoi asset.

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L'OTTIMIZZAZIONE

Ottimizzazione fiscale: riduci l’impatto delle imposte con delle strategie di pianificazione personalizzate.

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LA PIANIFICAZIONE

Piano di successione organizzato: garantisci una transizione fluida ai tuoi eredi evitando complicazioni legali e pretese inaspettate.

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GESTIONE PATRIMONIALE

Come possiamo aiutarti

Ogni patrimonio è un sistema complesso di aziende, asset finanziari e immobiliari. Con una corretta e preventiva strategia di asset protection, studiata per ogni singolo sistema, possiamo mettere in sicurezza la tua impresa e i tuoi asset, avviare il passaggio generazionale e di governance, dare sicurezza, equilibrio e serenità agli eredi, permettere l’ingresso di un investitore terzo. In che modo ? Il nostro approccio parte dall’analisi del contesto, mappatura e segmentazione del patrimonio, definizione degli obiettivi strategici che si intendono raggiungere e dopo queste fasi poniamo in essere alcuni degli strumenti giuridici e fiscali che la legge riconosce, ti aiutiamo nella loro gestione e monitoraggio nel tempo. Holding familiari, Società Semplice, Trust, Patti di famiglia e Statuti di famiglia e fondazioni sono alcuni degli strumenti giuridici di protezione patrimoniale e successoria che possono essere utilizzati singolarmente oppure in una struttura a matrice.

CHI POSSIAMO AIUTARE

A chi ci rivolgiamo

Grazie alla nostra esperienza nella consulenza patrimoniale come wealth managment, offriamo soluzioni personalizzate integrando gli obiettivi imprenditoriali e personali. Contattaci oggi per scoprire come possiamo aiutarti a proteggere e valorizzare il tuo patrimonio!

IMPRENDITORI

Imprenditori e professionisti:

Coloro che desiderano salvaguardare i propri beni personali dai rischi legati all’attività lavorativa, imprendori, medici, membri dei Cda e dei Collegi sindacali…

FAMIGLIE

Famiglie con patrimoni significativi:

Nuclei familiari con l’obiettivo di trasmettere in modo sicuro ed efficiente il loro patrimonio alle future generazioni. Famiglie allargate ognuna con un proprio interesse, eredi non autosufficienti.

INVESTITORI

Investitori:

Individui che intendono proteggere i propri investimenti da eventuali rischi legali o economici.

EREDI

Eredi:

Persone che hanno ricevuto un’eredità e cercano soluzioni per una gestione ottimale dei beni acquisiti.

A TUTTI

Chiunque desideri una pianificazione fiscale accurata:

Soggetti interessati a ottimizzare la propria situazione fiscale attraverso strategie di ottimizzazione.

METTI AL SICURO I TUOI BENI

Non lasciare il futuro al caso: governa ciò che hai costruito. Proteggilo !

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Perché Sceglierci?

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Esperienza e Professionalità – Un team di esperti in gestione patrimoniale, sia mobiliare (titoli, obbligazioni, azioni, polizze assicurative ) sia immobiliare (compravendita, locazioni brevi, locazioni b2b, b2c ) fiscale e legale al tuo servizio.

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Soluzioni Personalizzate – Analisi del profilo patrimoniale e familiare.

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Massima Riservatezza e Trasparenza – Proteggiamo la tua privacy con la massima discrezione come da codice deontologico dei commercialisti richiede .

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Tecnologia e Innovazione – Accesso a strumenti avanzati per un controllo totale.

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Supporto Continuativo – Ti seguiamo in ogni fase dalla costituzione alla gestione di questi strumenti, Con il nostro team anche dopo la fase di start up non hai bisogno di rivolgerti altrove.

TESTIMONIALS

Cosa dicono i clienti

Lucia R. – Imprenditrice nel settore moda

“Mi sono rivolta a questo servizio per proteggere il mio patrimonio personale, separandolo dalla mia attività aziendale. Con estrema professionalità e chiarezza, mi hanno guidata nella scelta delle soluzioni più adatte alla mia situazione. Oggi mi sento finalmente serena: so di aver tutelato ciò che ho costruito in tanti anni di lavoro.”

Giuseppe T. – Investitore immobiliare

“Avevo bisogno di una strategia per proteggere i miei investimenti da eventuali rischi legali. Il team è stato rapido, competente e mi ha proposto soluzioni che non solo mettono al sicuro il mio patrimonio, ma mi offrono anche vantaggi fiscali concreti. Assolutamente consigliato a chi vuole dormire sonni tranquilli.”

Marta F. – Famiglia con eredità da gestire

“Dopo la perdita di un familiare ci siamo trovati a gestire un’eredità complessa. Grazie al supporto ricevuto, abbiamo potuto mettere ordine ai beni e proteggerli legalmente. Tutto è stato spiegato in modo semplice, con grande umanità e attenzione ai dettagli. Un servizio prezioso, che rifaremmo senza alcun dubbio.”